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電力設備行業:2007年下半年投資策略
2009年07月30日  來源:未知  訪問1997次

    看好輸變電、新能源、節能環保設備子行業發展前景。電站設備需求趨于平穩,而水電、核電,海外需求較爲樂觀。
  国内电网投资严重滞后,投资增长是未来长期趋势。我国电力工业“重发轻供”,电网建设投入严重不足,电网发展严重滞后于电源发展。展望未来10-20 年,持续加大输配电领域投资、提高电网资产占比,是我国电力工业长期发展的必然趋势。根据规划,2007 年电网投资同比高增长25%,预计2008-2010 年均复合增长率为16%左右。
  “市場換技術”借助外力實現技術進步。電力裝備制造是關系到國計民生的産業,國家在重大項目招投標上一直采取“市場換技術”策略,將跨國公司的尖端技術通過聯合投標嫁接到國內企業,並希望國內企業逐漸能夠自主設計及生産,伴隨跨國公司進入中國市場,核心制造技術也被帶到中國。行業頻頻上演“技術轉讓-消化吸收-自主創新”的經典“三峽模式”。
  資本市場對行業內公司快速成長産生深遠影響。如借助資本市場融資功能加快企業間收購兼並;實施股權激勵完善公司治理結構;股權投資分享其他上市公司成長等。
  “節能減排”正在成爲電力發展的主旋律。電力工業是能源消耗和汙染物排放的“大戶”,我國電力生産、輸送和使用的效率提高是關鍵,高等級、高參數以及節能産品將是未來幾年我國電力設備行業發展的主流方向。
  投资建议。国际比较A 股估值水平合理;鉴于输变电设备未来长期增长趋势确定,维持“强于大市”评级;其他子行业维持“中性”评级。

 

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